將當前發(fā)展階段定位為“光伏新周期”，這應是一個(gè)非常準確的定位，也是一個(gè)非常重要的時(shí)空劃分點(diǎn)。不久前筆者也曾提出：中國光伏已經(jīng)到了可以開(kāi)始討論從量變到質(zhì)變的時(shí)候。如果那時(shí)對這一思考還不那么確信的話(huà)，現在則是堅定的，因為光伏市場(chǎng)在快速變化，因為分析當前光伏產(chǎn)業(yè)，既要看到看得見(jiàn)的變化，也要看到看不見(jiàn)的變化。
一、對“光伏新周期”的理解
首先，這個(gè)新周期一定不屬于產(chǎn)業(yè)生命周期理論中幼稚、成長(cháng)、成熟、衰退任何一個(gè)時(shí)期的結束和另一個(gè)時(shí)期的開(kāi)始，如果一定要借用這一理論，筆者以為光伏產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入“幼稚期”。因為光伏發(fā)電還不是完整意義上的商品，光伏產(chǎn)業(yè)只有經(jīng)過(guò)了從非完全市場(chǎng)化到完全市場(chǎng)化的蛻變，才能確立光伏發(fā)電商品的市場(chǎng)競爭地位，才能進(jìn)入“幼稚期”。
其次，既然提到“光伏新周期”，則何為“新”，何為“舊”？
在時(shí)間劃分上，筆者以為時(shí)間的劃分點(diǎn)應在2013年�？v觀(guān)全球光伏產(chǎn)業(yè)，起步于上世紀80年代，規模發(fā)展于上世紀末本世紀初，高速發(fā)展于2004年，當前正處于從2011年中期開(kāi)始、持續時(shí)間約5年的產(chǎn)業(yè)整合階段。更具體地說(shuō)，處于經(jīng)過(guò)2013年產(chǎn)業(yè)整合的最低谷進(jìn)入深度整合時(shí)期。
在性質(zhì)劃分上，應當包含兩層含義：一是光伏產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期。二是光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了從非完全市場(chǎng)化向完全市場(chǎng)化過(guò)渡的時(shí)期，正所謂開(kāi)始了從量變到質(zhì)變的時(shí)期。
研究光伏產(chǎn)業(yè)，首先要知道目前這還是一個(gè)非完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展規律不同于完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，不能簡(jiǎn)單用完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系、發(fā)展周期理論來(lái)解釋?zhuān)鼈冊诋a(chǎn)業(yè)周期的時(shí)間變化、供求變化方面的表現一定是不同步的。例如2008年的金融風(fēng)波帶來(lái)全球經(jīng)濟調整，其時(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)也已嚴重的供大于求，本應隨著(zhù)全球經(jīng)濟周期的調整而調整，但事實(shí)不是這樣。受各國光伏補貼電價(jià)的持續增加帶來(lái)需求市場(chǎng)持續增加的影響，光伏產(chǎn)業(yè)不但沒(méi)有進(jìn)入供求調整期反而進(jìn)入更快增長(cháng)期，使得產(chǎn)業(yè)供求更加失衡、產(chǎn)業(yè)整合延遲到2011年中期才開(kāi)始。即使在整合期內，受電價(jià)補貼這個(gè)非市場(chǎng)因素影響，光伏市場(chǎng)的表現不是需求下降帶來(lái)產(chǎn)能下降以實(shí)現供求平衡，而是需求上升的同時(shí)產(chǎn)能有所下降以實(shí)現供求平衡。特別是在中國特殊的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，光伏非完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)獨特的運行形式和速度表現尤為突出。
所以說(shuō)光伏產(chǎn)業(yè)還在“前幼稚期”，是因為光伏發(fā)電由于補貼的存在，所以不是完整意義上的商品。對于能源的選擇，早期人類(lèi)由于選擇的唯一性是不計成本的，即在確立某種能源的產(chǎn)品屬性同時(shí)就確立它的商品屬性�，F代人類(lèi)為了能源供給的穩定和能源消耗對環(huán)境的保護創(chuàng )造了多種選擇，并且不得不通過(guò)承擔補貼成本方式來(lái)探討它的商品屬性。光伏發(fā)電就是選擇之一，所以，光伏發(fā)電只有經(jīng)過(guò)取消補貼過(guò)程，才具有完整的商品屬性，才能進(jìn)入“幼稚期”。
“光伏舊周期”的內涵應當包括哪些內容？
它的表現過(guò)程是：政策扶持帶來(lái)需求市場(chǎng)的突起，需求市場(chǎng)的突起帶來(lái)嚴重的供大于求，嚴重的供大于求帶來(lái)產(chǎn)業(yè)整合的快速到來(lái)。
它的表現結果是：其一，不同于完全市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)，以上各階段轉化速度之快超出人們的想象。其二，在這個(gè)轉化中，市場(chǎng)的調節作用是不完全的，也是滯后的。這一點(diǎn)在中國這個(gè)特殊市場(chǎng)環(huán)境中的具體表現是：一些地方政府對光伏產(chǎn)業(yè)，在2008年以后的盲目助推，在2011年以后的盲目保護，并主導著(zhù)一些金融機構對光伏產(chǎn)業(yè)的盲目助推與保護。結果使得光伏產(chǎn)業(yè)，在2008年時(shí)已經(jīng)供大于求的基礎上更加供大于求，在2011年后本來(lái)可以用3年時(shí)間而實(shí)際需要5年以上的時(shí)間來(lái)完成產(chǎn)業(yè)整合。
“光伏新周期”的內涵又應當包括那些內容？
在時(shí)間上，中國光伏產(chǎn)業(yè)整合的結束時(shí)間應在2016年以后；光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場(chǎng)化到完全市場(chǎng)化過(guò)渡的完成時(shí)間應在2020年以后，具體時(shí)間難以估算。同時(shí)，各光伏應用大國受市場(chǎng)化環(huán)境和市場(chǎng)化手段不同的影響，過(guò)渡的完成時(shí)間也有不同。
在結果上，人們看的見(jiàn)的是：大規模的無(wú)競爭力企業(yè)破產(chǎn)，企業(yè)間的兼并日益增多、規模增大，有競爭力企業(yè)盈利水平日益提高、市場(chǎng)占有率日益提升，在終端市場(chǎng)大量“門(mén)口的野蠻人”涌進(jìn)，新的商業(yè)模式不斷出現，“光伏補貼標準下降、補貼形式變化”……人們看不見(jiàn)的是：無(wú)需補貼的光伏多用途產(chǎn)品正在從無(wú)到有，光伏產(chǎn)業(yè)正在實(shí)現從非完全市場(chǎng)化向完全市場(chǎng)化的過(guò)渡。
經(jīng)過(guò)“新周期”的光伏產(chǎn)業(yè)，最終將實(shí)現一個(gè)看得見(jiàn)的“或者”：或者經(jīng)過(guò)了馬克思所說(shuō)的“驚險一跳”，確立光伏發(fā)電的商品地位，確立光伏新能源的獨特競爭力地位，確立光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“幼稚期”；或者退出能源市場(chǎng)，只是這種可能性的概率很小。
二、“光伏新周期”已經(jīng)和可能的變化
“光伏新周期”開(kāi)始了光伏產(chǎn)業(yè)地位從探討到結論的發(fā)展階段，雖然它的發(fā)展難以超越一般產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規律，但是由于傳統能源、其它新能源、不同技術(shù)路線(xiàn)多重競爭帶來(lái)的不確定性，使得發(fā)展速度、結果超出人們的想象也是可能的。無(wú)論何種結果，都是決定光伏產(chǎn)業(yè)歷史地位的根本性結果。
伴隨“光伏新周期”的到來(lái)，人們已經(jīng)能夠確信和能夠感受到的變化是這樣一些：
光伏產(chǎn)業(yè)從非完全市場(chǎng)化到完全市場(chǎng)化正在加速轉化中。未來(lái)幾年，主要光伏發(fā)電應用國都在忙著(zhù)同一件事情：降低補貼標準、改變補貼形式。2014年的印度，在提出到2022年實(shí)現100GW的同時(shí)堅定地推行招標制；2015年的日本，10kW以上的產(chǎn)業(yè)用光伏發(fā)電收購價(jià)格將自32日元降至27日元；2016年的美國，光伏投資稅收抵補率將從30%下降到10%；2017年的德國，光伏上網(wǎng)電價(jià)補貼將改為競拍方式發(fā)放；當前的中國，無(wú)論傳說(shuō)中的補貼電價(jià)下降消息是否屬實(shí)、下降幅度多少，不久前發(fā)布的《能源局關(guān)于征求2015年光伏發(fā)電建設實(shí)施方案意見(jiàn)的函》已經(jīng)明確：光伏電站指標發(fā)放，將“采取招標等競爭性方式選擇”�？傊�，各光伏應用大國都在極力推進(jìn)“降低補貼標準、改變補貼形式”，光伏產(chǎn)業(yè)正加速從非完全市場(chǎng)化到完全市場(chǎng)化的過(guò)渡。
光伏企業(yè)將更加專(zhuān)業(yè)化、規�；�。過(guò)去幾年，由于產(chǎn)業(yè)整合，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的利潤平均化階段性地向終端市場(chǎng)傾斜，我們看到的是一個(gè)畸形混亂、群雄并起的光伏產(chǎn)業(yè)。在中上游市場(chǎng)，大批無(wú)競爭力企業(yè)與少數有競爭力企業(yè)同時(shí)并存，有競爭力企業(yè)大而不強；在終端市場(chǎng)，有各種資本的進(jìn)入，有中上游生產(chǎn)性企業(yè)的進(jìn)入，也有一批能夠獲得“路條”的非光伏企業(yè)的進(jìn)入，甚至少數光伏業(yè)內個(gè)人也表示要通過(guò)爭取“路條”進(jìn)入終端市場(chǎng)。這是中國特定市場(chǎng)環(huán)境的必然產(chǎn)物，也是光伏產(chǎn)業(yè)新舊周期轉換的必然產(chǎn)物，是典型的階段性現象。在“光伏新周期”，伴隨產(chǎn)業(yè)整合的逐步完成，合理利潤率必將回歸光伏中上游環(huán)節；伴隨《光伏制造行業(yè)規范條件》等產(chǎn)業(yè)政策的執行和產(chǎn)業(yè)技術(shù)、規模將發(fā)揮更多作用的影響，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的有競爭力企業(yè)將變得不僅更大還將更強；伴隨招標制等市場(chǎng)化手段的推出和國家嚴打“路條”現象，終端市場(chǎng)將更加有利于有競爭力企業(yè)探討新的商業(yè)模式。
光伏投融資市場(chǎng)將更加豐富、完善。在“光伏舊周期”，中國光伏產(chǎn)業(yè)受非完全市場(chǎng)化性質(zhì)和特定產(chǎn)業(yè)環(huán)境決定，投融資市場(chǎng)形式簡(jiǎn)單、屢遭詬病。2004年到2007年，早期光伏企業(yè)通過(guò)國際資本市場(chǎng)建立了融資平臺的，其融資手段是最國際化和市場(chǎng)化的。2008年以后一批新的規�；夥髽I(yè)，那些在2011年前通過(guò)國內資本市場(chǎng)建立了融資平臺的，逐步從當地政府推動(dòng)的融資行為中解脫出來(lái)；那些沒(méi)有建立公開(kāi)資本市場(chǎng)融資平臺的，則始終綁架著(zhù)當地政府。在“光伏新周期”，由于資本的逐利本性，由于市場(chǎng)環(huán)境的逐步成熟、市場(chǎng)未來(lái)的逐步清晰，光伏產(chǎn)業(yè)必將形成規范而多渠道的投融資環(huán)境，“融資難”也將不再是光伏產(chǎn)業(yè)的個(gè)性問(wèn)題而是中國其他產(chǎn)業(yè)的共性問(wèn)題。如果長(cháng)時(shí)間關(guān)注中國光伏，人們會(huì )注意到：從2013年底以來(lái)，資本的進(jìn)入、投融資手段的多樣性消息要遠遠多于技術(shù)進(jìn)步的消息。例如眾籌方式在長(cháng)時(shí)間的探討后在光伏產(chǎn)業(yè)突破在即；例如資本與產(chǎn)業(yè)結合的中民投和協(xié)鑫、江山控股和禹航光伏的合作案例；例如銀行與光伏企業(yè)緊密合作的工行與晶科的“分期寶”案例。不久前，一個(gè)光伏重點(diǎn)省份的銀監局專(zhuān)門(mén)電話(huà)筆者，共同探討銀行服務(wù)光伏中上游產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。
無(wú)需補貼的光伏多用途產(chǎn)品市場(chǎng)正在呼之欲出。談到光伏應用，人們必然想到補貼，并局限于電站范疇，這是被誤導了的思維。光伏未來(lái)應用市場(chǎng)無(wú)限、產(chǎn)品多樣，伴隨光伏基礎材料多樣性的成熟和加工技術(shù)的不斷提高，老紅以為只要是發(fā)電應用都可納入光伏產(chǎn)品的研究范疇，如果這些研究一旦變?yōu)楝F實(shí)產(chǎn)品將一改“補貼”和使用范圍的誤區。那時(shí)，人們購買(mǎi)這種產(chǎn)品是因為喜歡這種產(chǎn)品、接受這種產(chǎn)品的價(jià)格而購買(mǎi)，不是因為這種產(chǎn)品是否補貼而購買(mǎi)。當前，有關(guān)薄膜、有機、鈣鈦礦技術(shù)支持的光伏應用正在不斷出現，讓人們感覺(jué)到把這一可能市場(chǎng)變?yōu)楝F實(shí)市場(chǎng)就在不遠的將來(lái)。
光伏產(chǎn)業(yè)從“中國制造”到“中國創(chuàng )造”會(huì )否變?yōu)楝F實(shí)。多少年來(lái)，中國人一直在呼吁要從“中國制造”到“中國創(chuàng )造”，但現實(shí)是殘酷的，完成這一夢(mèng)想還需時(shí)日，因為大量的“中國制造”還停留在國內消費市場(chǎng)和國際低端消費市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)則完全不同，它從在中國規�；Q生那天起，就是服務(wù)國際市場(chǎng)需求的。從2004年起步到2008年，中國光伏就實(shí)現了全球產(chǎn)能第一，產(chǎn)品99%出口，2010年就實(shí)現了產(chǎn)品占據全球市場(chǎng)60%的份額，并持續保持至今。今天的中國光伏，如果在“光伏新周期”能夠得到健康、穩定的發(fā)展，在產(chǎn)品加工環(huán)節，繼續保持全球60%甚至更大市場(chǎng)份額的可能性是存在的；在應用環(huán)節，雖然目前中國企業(yè)在境外市場(chǎng)的份額還很少、增長(cháng)速度也有限，但是正在通過(guò)直接投資、收購境外企業(yè)方式逐步走向國際市場(chǎng)。同時(shí)，如果無(wú)需補貼的光伏多用途產(chǎn)品能在中國這個(gè)全球最大的消費市場(chǎng)快速發(fā)展起來(lái)，中國光伏從光伏大國到光伏強國、從“中國制造”到“中國創(chuàng )造”不是沒(méi)有可能的。
中國光伏由于眾多可能性的存在，就像一部故事復雜、結局值得猜想的長(cháng)篇小說(shuō)，充滿(mǎn)了吸引力。也因如此，正在經(jīng)歷“光伏新周期”的中國光伏更讓人充滿(mǎn)了幻想、充滿(mǎn)了期盼。 | 
